つくばでおすすめの保険相談窓口6選|無料で見直しできる安心サービスを厳選

「つくばで信頼できる保険相談窓口を探している」「知識豊富な担当者がいる窓口がいい」このようなお悩みはありませんか。

つくばには多数の保険相談窓口があり、扱っている保険商品や相談スタイルもさまざまです。

単に名前を聞いたことがあるからという理由で決めるのではなく、各相談先の特徴やサービス内容をしっかりと比較・検討することが、窓口選びを成功させるポイントです。

本記事では、つくばでおすすめできる保険相談窓口6社を紹介します。窓口を選ぶときのコツについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

本記事は広告、プロモーション、アフィリエイトプログラムを利用してのサービスの紹介が含まれます。(この表記は令和5328日内閣府告示第19号を受け、消費者庁長官から発出された運用基準に基づき表示しております。)

つくばでおすすめの保険相談窓口6選

つくばでおすすめの保険相談窓口を6社ご紹介します。

自宅からのアクセスや扱っている保険会社の数を確認して、気になる相談窓口の詳しい情報をチェックしてください。

保険相談窓口 保険見直しラボ つくばオフィス 保険見直し本舗 イーアスつくば店 ほけんの窓口 つくば研究学園店 ほけん百花 トナリエつくばスクエア店 ほけんの110番 イオンモールつくば店 イオンのほけん相談 イオンモールつくば店
取扱保険会社数 41社 46社 48社 34社 50社 37社
営業時間 9:00~19:00 10:00~21:00 10:00~18:30(定休日:年末年始) 10:00〜20:00(19:00受付終了) 10:00~21:00 10:00~21:00(19:00以降はリモート窓口)
相談方法
  • 店舗(オフィス)
  • オンライン
  • 訪問相談
  • 店舗
  • オンライン
  • 訪問相談
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン
  • 店舗
  • オンライン
  • 店舗
  • オンライン
  • 訪問相談
  • 店舗
  • オンライン
店舗の住所 茨城県つくば市小野崎131-1 松本ビル3階 茨城県つくば市研究学園5丁目19番イーアスつくば3F 茨城県つくば市学園南2-6-11 茨城県つくば市吾妻1-6-1 トナリエキュート2F 茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば1階 茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば1階

保険見直しラボ つくばオフィス  -PR-

取扱保険会社数 41社
営業時間 9:00~19:00
相談方法
  • 店舗(オフィス)
  • オンライン
  • 訪問相談
店舗の住所 茨城県つくば市小野崎131-1 松本ビル3階
アクセス
おすすめポイント
  • つくば駅から徒歩14分

  • 41社の保険会社を取扱
  • お客様満足度96.8%の高評価
  • アンケート回答でプレゼント

保険見直しラボ つくばオフィスは、つくばエクスプレス「つくば駅」から徒歩14分の立地にある保険相談窓口です。

車で約5分程度(駐車場あり)で到着でき、電車でも自動車でも利用しやすい窓口となっています。
※オフィスでの相談は現在準備中です(2025年8月現在)

また、41社(生命保険27社・損害保険14社)の保険会社と契約しており、多数の保険商品から比較検討が可能です。

ここがポイント!

利用者アンケートの結果、顧客満足度96.8%という高い評価を得ています。

保険見直しラボ「イエローカード制度」を導入しています。これは強引な勧誘を防ぐために、担当者を介さず直接FPへ注意を伝えられる制度です。

保険相談終了後のアンケート協力で豪華賞品が当たるキャンペーンも実施中のため、保険相談を考えているなら早期の申し込みがおすすめです。

参照元:保険見直しラボ つくばオフィス保険見直しラボで保険相談する

保険見直しラボ つくばオフィスの口コミ

保険ライフの口コミ保険見直しラボの口コミ
分かりやすく丁寧な説明で満足した 話しやすい雰囲気で配慮してくれた 押し売りが一切なかった  知らないことを知ることができた
気持ちの良い対応で緊張感もなく、分かりやすく丁寧に説明していただいて満足しました。商品の提案等々寄り添った提案のできる方でした。 とても話しやすい雰囲気でこちらの環境も配慮してくださったり寄り添いがあり、安心して面談ができました。 希望の保険について詳しく説明してくれて、押し売りは一切なく、わかりやすく的確な手続きをしてくれた。保険だけでなく金融全般について知識が豊富だった。 現在の保険加入状況から必要な保険などをピックアップしてくださり、教えてもらわなければ知る事が出来なかったものなどを知る方が出来満足している。

保険見直しラボで保険相談する

保険見直し本舗 イーアスつくば店  -PR-

取扱保険会社数 46社
営業時間 10:00~21:00
相談方法
  • 店舗
  • オンライン
  • 訪問相談
  • 電話
店舗の住所 茨城県つくば市研究学園5丁目19番イーアスつくば3F
アクセス
おすすめポイント
  • 研究学園駅より徒歩4分
  • 施設の駐車場が利用可能
  • 電話相談にも対応

保険見直し本舗 イーアスつくば店は、つくばエクスプレス「研究学園駅」より徒歩4分という好立地にあります。

施設の無料駐車場も利用できるため、電車でも車でもアクセスしやすい窓口です。普段車で移動する方も、駐車料金を気にせず来店できます。

ここがポイント!

店舗での対面相談に加えて電話相談にも対応しているため、忙しい方や遠方に住んでいる方でも相談可能です。

営業時間は21時までと長く、遅い時間まで相談に対応しています。

仕事帰りや夕食後の時間帯でも相談できるため、平日の日中は時間が取れない働き世代の方にとって便利な窓口です。

相談はすべて事前予約制なので、相談する日程を決めて予約をしてみてください。

参照元:保険見直し本舗 イーアスつくば店

保険見直し本舗で相談する

保険見直し本舗 イーアスつくば店の口コミ

保険ライフの口コミ保険見直し本舗の口コミ
とても気持ちのよい対応でした 話を丁寧に進めてくれた 親身になって相談に乗ってくれた
今回は契約には至りませんでしたが、とても気持ちの良い対応でした。無理なゴリ押しなどする事もなく私の状況に沿った提案をしてくださり、分かりやすく丁寧に説明をしてくださって好感が持てる接客でした。(中略)引用元:Googleマップ 自分たちの契約に合わせて話を進めてくれてすごく丁寧に対応してくださりわかりやすくて助かりました。引用元:Googleマップ 保険の知識がなく、ざっくりとした希望を最初に伝えたところ、すごく色々提案していただきました。その後にさらにこちらの要望をあわせて提案していただき、すごく親身に相談に乗って頂き、良かったです。引用元:Googleマップ

保険見直し本舗で相談する

ほけんの窓口 つくば研究学園店  -PR-

取扱保険会社数 48社
営業時間 10:00~18:30(定休日:年末年始)
相談方法
  • 店舗
  • オンライン
    店舗の住所 茨城県つくば市学園南2-6-11
    アクセス
    おすすめポイント
    • 48社の豊富な保険商品から選べる
    • 年間122万件の相談実績
    • 研究学園から徒歩7分

    ほけんの窓口 つくば研究学園店は、つくばエクスプレス「研究学園駅」から徒歩7分の場所に位置しています。駅から少し歩きますが、大通り沿いにあるアクセスしやすい立地にある相談窓口です。

    同店の最大の特徴は、48社もの保険会社の商品から選べる点です。多くの保険会社と提携しているため、幅広い選択肢の中から自分に合った保険を比較・検討できます。

    ここがポイント!
    全国のほけんの窓口グループ全体で年間122万件の相談実績を誇っています。(2024年6月時点)

    相談は無料で何度でも利用でき、契約後のアフターサポートも万全です。

    定期的な保障内容の見直しやライフステージの変化に応じた保険プランの調整、給付金請求時のサポートなどのサービスを受けられます。

    ホームページでは来店相談とオンライン相談の空き状況がリアルタイムで更新されており、都合に合わせて予約できる点も便利です。

    参照元:ほけんの窓口 つくば研究学園店

    ほけんの窓口 つくば研究学園店の口コミ

    保険ライフの口コミほけんの窓口の口コミ
    夫婦ともに納得して契約できた 親切丁寧に時間をかけて説明してくれた 丁寧に学ばせてもらい感謝しています
    保険のことがあまりわかっていませんでしたが、ご担当の方から丁寧に親切にご説明いただきました。おかげさまで生涯設計を見越したプランをご提案いただき、夫婦ともに納得した上で契約することができました。引用元:Googleマップ 数ある保険の中から、必要なプランをお勧めしていただきました。親切丁寧にわかりやすく、時間をかけて説明していただきました。もっと早くに保険の見直しをしておけばよかった!引用元:Googleマップ 保険のいろはから丁寧に学ばせていただき感謝しております。保険も、ごちゃごちゃしてた私の頭の中もスッキリしました。これからもお世話になります。引用元:Googleマップ

    ほけん百花 トナリエつくばスクエア店  -PR-

    取扱保険会社数 34社
    営業時間 10:00〜20:00(19:00受付終了)
    相談方法
    • 店舗
    • オンライン
    店舗の住所 茨城県つくば市吾妻1-6-1 トナリエキュート2F
    アクセス
    おすすめポイント
    • つくば駅A5出口直結
    • 土日祝も営業
    • 相談キャンペーン実施中

    ほけん百花 トナリエつくばスクエア店は、つくばエクスプレス「つくば駅」A5出口直結という抜群のアクセスを誇る保険相談窓口です。

    駅からの移動時間がほとんどかからないため、電車利用者にとって便利な立地となっています。

    ここがポイント!

    ほけん百花を初めて利用する方がネット予約して保険相談を受けると、「サーティワン 1,000円デジタルギフト」がプレゼントされます。

    また、土日祝日も営業しているため、平日は仕事で忙しい方でも休日を利用して相談が可能です。

    駅直結で休日営業も行っており、アクセスの良さを重視する方におすすめの窓口といえるでしょう。

    参照元:ほけんの百花 トナリエつくばスクエア店

    ほけん百花 トナリエつくばスクエアの口コミ

    保険ライフの口コミほけん百花の口コミ
    満足な保険の見直しができた とても丁寧に提案してくれた 非常に丁寧に説明してくれた
    こちらの状況を共有して数社の中からベストな保険を提案して頂きました。第一希望として毎月の保険料減額で依頼したのですが、更に保証額や特約内容の細部まで相談できて、とても満足な保険の見直しが出来ました。数社で比較検討するなら提案して頂けるこのシステムがタイパが良いと思います。引用元:Googleマップ ふらっと予約もせずに立ち寄っただけですが、とても丁寧に保険の提案をしていただき、保険料をおさえた自分にあう保険に加入する事ができました。これからも、見直しの時などにもお世話になろうと思います。引用元:Googleマップ 医療保険について相談しに行きましたが、非常に丁寧に説明していただきました。引用元:Googleマップ

    ほけんの110番 イオンモールつくば店  -PR-

    取扱保険会社数 50社
    営業時間 10:00~21:00
    相談方法
    • 店舗
    • オンライン
    • 訪問相談
    店舗の住所 茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば1階
    アクセス
    おすすめポイント
    • 50社の保険会社と提携
    • オリコン顧客満足度2年連続No.1
    • 公式サイトにお客様の声が掲載

    ほけんの110番 イオンモールつくば店は、50社の保険会社と提携している大型の保険相談窓口です。

    常磐自動車道つくばJCT横という好立地にあり、車でのアクセスが便利です。

    同店の信頼性を示す指標として、オリコン顧客満足度で2年連続No.1を獲得しています。多くの利用者から高い評価を受けており、質の高いサービスを提供しているところも魅力です。

    ここがポイント!

    公式サイトにお客様の声が掲載されているため、実際に相談を受けた方の生の感想を事前に確認できます。

    さらに定休日なしで営業しているため、自分の都合に合わせていつでも相談予約を取れます。

    イオンモール内にあり、買い物ついでに気軽に立ち寄れる便利さも魅力のひとつと言えるでしょう。

    参照元:ほけんの110番 イオンモールつくば店

    ほけんの110番 イオンモールつくば店の口コミ

    保険ライフの口コミほけんの110番の口コミ
    自分が求めていたプランに加入できた 担当の方が優しく感じのいい人だった 要望を踏まえたプランニングしてくれた
    保険についてイマイチ分からないまま来店しましたが、希望を伝えたところ保険の種類について分かりやすく丁寧に説明してくださり良いプランを提案してもらいました。(中略)引用元:Googleマップ やはり自分にあった保険を選ぶのは難しいし、保険は年々新しいものがでてるとは言っても何処を選べばいいのか分からないのでプロに相談するのは必須かと思いました。今回の担当の方も優しく感じのいい人で、そしていい保険に入ることができ良かったと思います!引用元:Googleマップ 親身に相談にのって頂けました。細かい試算など、リクエストに応じて何度も見積もりを作ってもらい、最終的に自分が納得できる保険を契約することができました。引用元:Googleマップ

    イオンの保険相談 イオンモールつくば店  -PR-

    取扱保険会社数 37社
    営業時間 10:00~21:00(19:00以降リモート窓口)
    相談方法
    • 店舗
    • オンライン
    店舗の住所 茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば1階
    アクセス
    おすすめポイント
    • ひたち野うしく駅からバスで約17分
    • 銀行と保険相談の複合サービス店舗
    • 365日年中無休で営業

    イオンの保険相談 イオンタウンつくば店は、ひたち野うしく駅からバスで約17分の場所にある保険相談窓口です。

    特徴のひとつは、「イオン銀行」と「イオンのほけん相談」が一体となった複合サービス店舗であることです。

    保険相談をメインとしながら、同時に口座開設も利用できるワンストップサービスが魅力のひとつになります。

    ここがポイント!

    365日年中無休で営業しているため、平日・休日を問わずいつでも相談予約を取れます。

    相談では保険の悩みや不安を気軽に質問でき、1回あたり1~2時間程度で実施されます。

    37社の保険会社から最適な商品を案内してもらえ、納得するまで何度でも相談可能です。

    参照元:イオンの保険相談イオンモールつくば店

    イオンの保険相談 イオンモールつくば店の口コミ

    保険ライフの口コミイオンの保険相談の口コミ
    時間を取られず簡潔に契約まで終えることができた わからないことも詳しく教えてもらえた 意向を聞いてピッタリなプランを提案してくれた
    保険の見直しのお電話をいただき、当初変える予定はしておりませんでしたが、新商品など私たち夫婦と娘の今後に寄り添ったお話しをしていただきまして、より良い保障内容の保険に乗り換えることができました。(中略)引用元:Googleマップ 初めての保険契約大変お世話になりました。わからないことにも詳しく教えて頂き、とても満足しております。この度はありがとうございました。また機会があればよろしくお願い致します。引用元:Googleマップ 現在加入中の保険料が高かったため、見直しの相談をさせていただきました。とてもよく意向を聞いてピッタリなプランを提案してくださいました!大変対応がよくてよかったです!引用元:Googleマップ

    つくばで保険相談窓口を選ぶときのコツ

    つくばで保険相談窓口を探す際は、企業の知名度やランキングサイトの情報だけで決めないようにしましょう。

    保険は一生涯の契約となることが多く、住宅購入に次ぐ大きな支出とされています。

    適切な相談先の選び方を理解しておけば、自身のライフステージに応じた保険への見直しも可能です。

    以下で紹介する選び方のコツを参考にして、安心して任せられる相談窓口を見つけてください。

    アクセスしやすい窓口を選ぶ

    つくばで保険相談窓口を探すときは、アクセスしやすい場所にある店舗を選択することが大切です。

    保険の相談や手続き関連は、一度の来店だけでは完結せず、複数回の訪問が必要になることが多いためです。

    以下の表で自宅からアクセスが良い窓口を探してみてください。

    保険相談窓口 保険見直しラボ つくばオフィス 保険見直し本舗 イーアスつくば店 ほけんの窓口 つくば研究学園店 ほけん百花 トナリエつくばスクエア店 ほけんの110番 イオンモールつくば店 イオンのほけん相談 イオンモールつくば店
    取扱保険会社数 41社 46社 48社 34社 50社 37社
    営業時間 9:00~19:00 10:00~21:00 10:00~18:30(定休日:年末年始) 10:00〜18:30(定休日:年末年始) 10:00~21:00 10:00~21:00(19:00以降はリモート窓口)
    アクセス つくばエクスプレス「つくば駅」徒歩14分
    ※車で約5分
    つくばエクスプレス「研究学園駅」徒歩4分 つくばエクスプレス「研究学園駅」徒歩7分 つくばエクスプレス「つくば駅」直結 常磐自動車道 つくばJCT横 常磐自動車道 つくばJCT横
    駐車場の有無 あり あり あり あり あり あり
    店舗の住所 茨城県つくば市小野崎131-1 松本ビル3階 茨城県つくば市研究学園5丁目19番イーアスつくば3F 茨城県つくば市学園南2-6-11 茨城県つくば市吾妻1-6-1 トナリエキュート2F 茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば1階 茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば1階

     

    駅から距離のある店舗については、車でのアクセスに対応した駐車場が備わっていることもあります。

    複数回の面談を見込んで、生活圏内でアクセスしやすい保険相談窓口を検討してください。

    ネット(オンライン)で保険相談できる窓口を選ぶ

    忙しくて時間が取れない方には、ネット(オンライン)上で相談できる窓口の活用がおすすめです。

    わざわざ外出する必要がなく、自宅にいながら保険のプロと直接話ができるため、交通時間や移動の負担をなくせます。

    以下の表は、ネットで保険相談ができるおすすめの窓口を整理した表です。

    保険相談窓口 保険見直しラボ つくばオフィス 保険見直し本舗 イーアスつくば店 ほけんの窓口 つくば研究学園店 ほけん百花 トナリエつくばスクエア店 ほけんの110番 イオンモールつくば店 イオンのほけん相談 イオンモールつくば店
    取扱保険会社数 41社 46社 48社 34社 50社 37社
    営業時間 9:00~19:00 10:00~21:00 10:00~18:30(定休日:年末年始) 10:00〜20:00(19:00受付終了) 10:00~21:00 10:00~21:00(19:00以降はリモート窓口)
    相談方法
    • 店舗(オフィス)
    • オンライン
    • 訪問相談
    • 店舗
    • オンライン
    • 訪問相談
    • 電話
    • 店舗
    • オンライン
    • 店舗
    • オンライン
    • 店舗
    • オンライン
    • 訪問相談
    • 店舗
    • オンライン
    店舗の住所 茨城県つくば市小野崎131-1 松本ビル3階 茨城県つくば市研究学園5丁目19番イーアスつくば3F 茨城県つくば市学園南2-6-11 茨城県つくば市吾妻1-6-1 トナリエキュート2F 茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば1階 茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば1階

     

    ネット相談なら家族のスケジュールや業務の合間を縫って実施できるため、実店舗への来店と比べて気軽に利用することが可能です。

    手間を省き、プロの意見を聞きたい方は、検討している相談窓口でネット相談をお試しください。

    女性特有の悩みを相談したいなら女性スタッフの有無を確認する

    女性特有の病気への備えや、産休・育休中の保障など、デリケートな内容を相談したいときは、女性スタッフが在籍している相談窓口を選ぶのがおすすめです。

    同性だからこそ共感できる部分も多く、ライフプランの変化に合わせたアドバイスを期待できます。

    以下は、女性スタッフが在籍しているつくばでおすすめの保険相談窓口をまとめた表です。

    保険相談窓口 保険見直しラボ つくばオフィス 保険見直し本舗 イーアスつくば店 ほけんの窓口 つくば研究学園店 ほけん百花 トナリエつくばスクエア店 ほけんの110番 イオンモールつくば店
    取扱保険会社数 41社 46社 48社 34社 50社
    営業時間 9:00~19:00 10:00~21:00 10:00~18:30(定休日:年末年始) 10:00〜20:00(19:00受付終了) 10:00~21:00
    女性スタッフ在籍の有無 在籍あり 在籍あり 在籍あり 在籍あり 在籍あり
    店舗の住所 茨城県つくば市小野崎131-1 松本ビル3階 茨城県つくば市研究学園5丁目19番イーアスつくば3F 茨城県つくば市学園南2-6-11 茨城県つくば市吾妻1-6-1 トナリエキュート2F 茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば1階

     

    たとえば、妊娠・出産時の医療保険の給付条件や育児休業中の家計見直しなど、女性ならではの視点で提案してもらえます。

    公式サイトで女性スタッフの在籍状況やプロフィールを確認したり、電話で問い合わせたりして事前に確認しておきましょう。

    相談員の実務経験や専門知識の豊富さで選ぶ

    保険相談では、相談員の実務経験や専門知識・スキルが、提案の質に直結します。

    信頼性を見極めるためには、相談員がどのような専門資格を持っているかが重要なポイントとなります。

    とくにファイナンシャルプランナー(FP)資格を持つ相談員であれば、保険だけでなく家計トータルを視野に入れたアドバイスが可能です。

    信頼できる相談員を選ぶ基準
    • 保有資格:FP、AFP / CFPなどの金融関連資格
    • 経験年数:実務経験3年以上が望ましい
    • 専門性:保険制度だけでなく、税制優遇や家計設計にも精通している

    保険に特化した相談ではなく、家計全体を見渡せるFPに相談することで、将来の資金計画・貯蓄・投資を含む総合的なアドバイスが受けられます。

    また、FP上級資格(1級・CFP)は3年以上の実務経験が受験条件となっており、保険から資産運用まで幅広い実践的知識が習得可能です。

    相談窓口選びでは、担当者の実務経験と専門知識の豊富さが重要な判断基準となります。

    利用者の口コミや体験談を参考にする

    保険相談窓口を選ぶ際は、まず実際に利用した人の声が掲載されている口コミサイトで情報収集するのがおすすめです。

    口コミサイトでは公式サイトでは得られない、リアルな体験談や率直な意見を確認できます

    実際に口コミをチェックする際は、以下のポイントを押さえて確認しましょう。

    口コミ活用する際のポイント
    • 匿名投稿は慎重に:実名・プロフィール付きレビューを重視
    • 運営元が明確なサイトを選ぶ:Googleマップなど評価数が多いサイト
    • 複数サイトで比較:接客やフォロー体制を見極める

    複数の情報源を組み合わせることで、一方的な評価に偏らず、より信頼性の高い判断が可能になります。

    保険相談窓口を選ぶ際は、ぜひ利用者の口コミや体験談を参考にしてみてください。

    保険相談を利用する前に注意すべきポイント

    保険相談を成功させるためには、十分な下準備と正しいアプローチが大切です。

    つくば周辺の保険相談窓口を訪れる場合も、事前にきちんと準備しておくことで、より有意義な時間にできます。

    以下の保険相談を利用する前の注意点を、窓口選びの参考にしてください。

    複数の窓口に相談して総合的に判断する

    保険相談を行う際は、ひとつの窓口に絞らず、複数の相談先で話を聞き比較することが大切です。

    担当者の知識やスキルには個人差があるため、1社だけの相談では提案が偏ってしまう可能性があります。

    1社だけに相談するリスク
    • 必要のない保険への加入リスク
    • 他社の保険商品と比較できない
    • 必要な保障が不足する恐れがある

    つくば市では、大規模な商業施設やショッピングセンター内に入居している店舗が豊富にあるため、交通の便が良い場所から2〜3店舗をピックアップして相談するのがおすすめです。

    医療の世界でセカンドオピニオンがあるように、保険選びもセカンドオピニオンが必要です。

    各窓口の提案を慎重に比較検討してから、最も安心できる担当者がいる相談先で改めて詳しく話し合い、契約の最終判断を下すのが良いでしょう。

    あらかじめ相談したい内容を整理する

    保険相談窓口を活用するときは、あらかじめ相談したい内容を整理しておくのがおすすめです。

    何を聞きたいかがはっきりしないまま相談すると、専門家から的確なアドバイスを得られず、貴重な相談時間が無駄になってしまいます。

    相談前には、以下の項目について具体的に整理しておきましょう。

    事前に内容を整理しておくべき内容
    • 現在の加入状況(既に契約している保険の内容)
    • 家庭の構成(配偶者の有無、子どもの人数と年齢)
    • 気になるリスク(病気やケガ、世帯主の死亡など)
    • 人生設計(子どもの進学予定、仕事の計画、退職後の生活像)

    たとえば、教育費用の準備について相談する場合、必要な金額と積立期間を具体化することで、学資保険の詳細な案内を受けられます。

    さらに、生命保険の見直しや老後資金としての個人年金、つみたてNISAを使った投資など、聞きたい項目をあらかじめ整理することで、必要な情報を的確に得られるでしょう。

    相談時に必要な資料を事前に準備する

    保険相談を円滑に進めるためには、必要な書類を事前に準備しておくことが大切です。

    当日に書類が不足していると詳しいアドバイスを受けられず、最悪のケースでは相談を仕切り直すことになってしまいます。

    相談内容に応じて、下記のような書類を事前に準備するのがおすすめです。

    書類名 入手方法・確認できる場所
    保険証券 保険会社からの契約書類、会員サイト
    給与明細書 勤務先からの配布書類、給与振込口座の記録
    家計簿・収支記録 家計簿アプリ、レシートや通帳による管理記録
    住宅ローン残高証明書 金融機関からの年末書類、ネットバンキング

     

    保険の新規契約・見直し相談を希望する方は、保険証券や給与明細書を準備しましょう。

    家計の相談をしたい場合は、保険証券と給与明細書に加えて収支記録があると、より深い内容のアドバイスがもらえます。

    書類の準備に手間がかかる場合もありますが、具体的なアドバイスを受けるためにも、準備万端の状態で相談を受けてください。

    保険相談窓口は相談だけでもOK!

    保険相談窓口では、必ずしも契約を前提とする必要はありません。

    「話だけ聞いてみたい」「今の保険内容を確認したい」といった軽い気持ちでの利用も可能です。

    多くの相談窓口では、相談料は無料です。保険会社から支払われる手数料で運営されているため、利用者が費用を負担する必要はありません。

    そのため、契約するかどうか迷っている段階でも気軽に相談できる仕組みになっています。

    ここがポイント!

    相談後に「今回は検討だけにしたい」と伝えても、無理に勧誘されることはありません。断りにくい雰囲気を心配する必要もなく、純粋に情報収集として活用できます。

    実際の相談では、現在加入している保険の内容確認や家計状況に応じた保険の必要性について話し合うことが可能です。

    専門知識を持った相談員が、保険の仕組みや各商品の特徴について分かりやすく説明してくれるでしょう。

    自分にあった保険相談窓口を見つけよう!

    自分に合った保険相談窓口を見つけるには、アクセスの良さ、相談員の専門性、提携している保険会社の数やサポート体制などを総合的に比較して選ぶことが大切です。

    その中でも保険見直しラボは、つくばエリアで保険相談窓口を探している方に特におすすめです。

    保険見直しラボがおすすめの理由

    つくば駅から徒歩14分という利用しやすい場所にあり、41社もの保険会社と連携し、豊富な商品から理想的なプランを選択できる環境が整っています。

    現在、保険見直しラボでは、保険相談終了後のアンケートに協力すると豪華なプレゼントがもらえるキャンペーンを実施しています。興味がある方は、早めの予約をおすすめします。

    監修者プロフィール
    監修者写真

    川﨑 謙也
    2024年度MDRT/FP3級/トータル・ライフ・コンサルタント/上級相続診断士

    外資系生命保険会社を経て、トータルライフコンサルンタント(生命保険協会認定FP)や上級相続診断士などの資格を有し、幅広い知識を持ち合わせるFPとして活躍中。 様々な年齢層を対象に、年間約200世帯ほど面談を行なっている。お客さま一人ひとりのペースに合わせて理解を進めていただくことを大切にしている。
    保険見直しラボの公式ページはコチラ
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